Chi sono

Sono Andrea Allevi, laureato in Economia Aziendale con un master in International Business a Londra. Sono iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari nella sezione autonomi.

Ho superato la prova d’idoneità per l’iscrizione nel Registro degli Intermediario Assicurativi (sezione A/B) e sono attualmente iscritto nella sezione E

La mia passione per la finanza mi ha spinto a diventare indipendente, evitando di lavorare per i diversi istituti di credito.

Per ricercare nell’Albo unico dei consulenti finanziari in quale sezione è iscritto il tuo consulente finanziario, clicca qui.

I consulenti abilitati all’offerta fuori sede sono coloro che lavorano per la banca, mentre i consulenti nella sezione degli autonomi sono i consulenti che lavorano per il cliente.

Nel 2019 ho fondato MyGuru, una piattaforma con algoritmo proprietario disponibile tramite applicazione, che consente a chiunque di definire la soluzione ideale per la gestione del proprio patrimonio. Gli algoritmi di MyGuru si avvalgono delle nuove tecnologie legate all’Intelligenza Artificiale.

Il mio studio è parte integrante della società di consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro “Leaders”, che opera a Bergamo con un team di oltre 30 esperti, tra cui diversi dottori commercialisti, da più di 40 anni.

Mi avvalgo dell’analisi e ricerca di Consultique, la prima società in Italia di consulenza finanziaria indipendente fee-only. Utilizzo per i report il software di Consultique, che fornisce le migliori informazioni finanziarie e strumenti di reportistica avanzati per i clienti.

Il miglior consulente finanziario indipendente

Se cerchi un consulente finanziario indipendente a cui affidare la gestione del tuo patrimonio sei già un investitore evoluto. Se cerchi il migliore purtroppo non ci sono parametri oggettivi per individuarlo. In ogni caso queste sono le motivazioni per cui dovresti scegliermi:

FORMAZIONE AVANZATA

Ho investito anni nella mia formazione, acquisendo conoscenze approfondite in finanza, investimenti e pianificazione patrimoniale. La mia struttura di studio, che si avvale di numerosi dottori commercialisti, è all’avanguardia, garantendo che le mie competenze siano sempre aggiornate.

TECNOLOGIA INNOVATIVA

Il software che utilizzo è uno dei miei punti di forza. Grazie a strumenti avanzati, ad algoritmi proprietari ed all’uso dell’intelligenza artificiale, posso analizzare dati, creare proiezioni e ottimizzare strategie finanziarie. Questo mi consente di offrire consulenza personalizzata e tempestiva ai miei clienti.

APPROCCIO OLISTICO

Non mi limito a fornire consigli su investimenti. Considero l’intero quadro finanziario di ogni cliente, compresi obiettivi a breve e lungo termine, rischi e opportunità. La mia consulenza va oltre i numeri, abbracciando aspetti emotivi e familiari.

TRASPARENZA E INTEGRITÀ

La fiducia dei clienti è fondamentale. Mi impegno a essere trasparente, onesto e a operare nell’interesse dei miei clienti. La mia reputazione è costruita sulla soddisfazione e il successo dei clienti.

GARANZIA DI QUALITÀ

Venire da noi significa affidarsi a un consulente finanziario indipendente che offre risultati concreti. La nostra esperienza, competenza e risorse garantiscono una consulenza di alto livello.