Servizi

Ideale per le famiglie degli imprenditori e per famiglie con un patrimonio > 5 / 10 milioni di euro

Il servizio è offerto da LEADERS, società di commercialisti specializzata nella consulenza patrimoniale, previo sottoscrizione di un contratto di Risk Management, che ti consentirà di avere un unico interlocutore per decidere come assicurarsi, per scegliere la strategia finanziaria più consona alle tue esigenze ed a quelle della tua famiglia, per scegliere i professionisti più competenti in ambito immobiliare, successorio, ecc.

La consulenza integrata olistica è facile da comprendere, ti fa risparmiare tempo, ha rendimenti che nemmeno puoi immaginare!

TERMINI E CONDIZIONI

PROCEDI CON L'ORDINE

Grazie ad un corso interattivo online potrai imparare a gestire autonomamente il tuo patrimonio.

Il corso tratterà i seguenti temi: 

- Analisi della tua situazione patrimoniale partendo dai risultati del check up patrimoniale

- Individuazione dei tuoi obiettivi e di quelli della tua famiglia

- Asset allocation complessiva attuale e prospettica 

- Coperture previdenziali e assistenziali 

- Asset allocation mobiliare attuale

- Principi guida per ottimizzare la gestione finanziaria  

- Asset allocation mobiliare prospettica 

- Modalità per selezionare autonomamente i prodotti finanziari 

Durante il corso interattivo potrai fare qualsiasi domanda.

Costo di € 3.000, scontato ad € 2.000 per chi ha acquistato una polizza e scontato ad € 1.000 per chi ha già acquistato almeno due polizze.  

TERMINI E CONDIZIONI

PROCEDI CON L'ORDINE

Operiamo attraverso dei broker assicurativi per poterti fornire tutte le coperture che ti sono necessarie.

Il nostro valore aggiunto è che siamo consulenti e non venditori, pertanto, evitieremo di farti sottoscrivere polizze inutili o persino dannose.

Affidati a noi per tutto, solo così potremo offrirti la nostra migliore consulenza, che pealtro è gratuita, in quanto i nostri guadagni deriveranno dalle poche polizze che ti consiglieremo.  

Il servizio viene offerto da consulenti finanziari indipendenti 

Ti suggeriamo i regali più utili per i tuoi cari (figli, nipoti, partner ed amici) tenedo in considerazione la tua situazione complessiva e quella fiscale nonchè la tua età e quella dei beneficiari.

Potrai programmare i tuoi regali e noi penseremo a ricordarteli, spedirli con un messaggio augurale a tuo nome e tenerli monitorati nella tua Area riservata.

Un esempio:

Antonio (figlio) LTC a vita intera compleanno a partire dal gg/mm/aaaa

2022 € .. , 2023 € ... 

Versati complessivamente € .... e detratti € .... .

Mancano 3 anni per avere una copertuta per non autosufficienza pari a € 1.500 al mese per tutta la vita

Lara (nipote) Tesoretto per università, compleanno a partire dal gg/mm/aaaa

2022 € 3.000, 2023 € 3.000. 

Versati complessivamente € 6.000, capitale maturato al 30/05/2023 €8.200.

Simo (moglie) Fondo pensione complementare, a partire dal Natale 2022

2022 € 3.000, 2023 € 3.000 

Versati complessivamente € 6.000, dedotti € 6.000, capitale maturato al 30/05/2023 €7.200.

Guide e consulenze su come gestire al meglio la stesura di:

• Testamento Olografo 
• Testamento Pubblico 
• Testamento Segreto 
• Testamento Speciale