Avvocati: perché fare effettuare il check-up ai tuoi clienti?
L’utilizzo del tool rappresenta un’importante opportunità per gli avvocati e gli studi legali, in quanto la consulenza finanziaria indipendente è un campo in costante evoluzione che offre notevoli prospettive di sviluppo per chi intende ampliare i propri orizzonti professionali.
Il tool gratuito rappresenta una grande innovazione nel panorama della consulenza finanziaria, e gli avvocati potranno trarne vantaggio per offrire un supporto tecnologico avanzato ai propri clienti.
Le opportunità nell’utilizzo di questo incredibile tool sono:
- l'analisi di contratti finanziari e questioni legate alla conformità normativa;
- l'analisi del rendimento rischi ed adeguatezza degli investimenti;
- la gestione delle controversie con istituti di credito, soprattutto riguardo alla mancata adeguatezza dei prodotti offerti;
- le stime del danno subito in caso di perdita patrimoniale dovuta a consulenze errate;
- ampliare la gamma di servizi offerti proposti concentrandosi su aree a maggior valore aggiunto, con conseguente aumento del fatturato dello studio;
- partecipare ad operazioni di M&A integrando le proprie competenze giuridiche con competenze di natura finanziaria;
- fidelizzare i propri attuali clienti contrastando la concorrenza e la continua erosione sulle materie tradizionalmente esercitate e sui modelli di business adottati;
- fare accrescere la percezione negli attuali e potenziali clienti di una professionalità completa e trasparente che dovrebbe distinguere il Commercialista da altri soggetti concorrenti, compresi i consulenti finanziari dipendenti da banche, promotori finanziari o agenti assicurativi, tutti soggetti che operano tra l’altro, in conflitto d’interesse con i clienti senza che talvolta nemmeno lo sappiano;
- in tema di passaggio generazionale dove a elementi di natura societaria, aziendale, finanziaria e fiscale sono combinati aspetti di tipo relazionale e familiare, incrementare il ruolo del Commercialista come coordinatore del processo, funzione che spesso è gestita da istituti finanziari che hanno competenze spesso no commisurate al peso del brand e delle parcelle.
Guida e chat
Oltre al tool, MyGuru mette a disposizione una Guida completa che permette di sfruttare al massimo i vantaggi di una consulenza finanziaria indipendente e di una gestione patrimoniale olistica. Gli avvocati possono inoltre beneficiare dell'uso di una Chat gratuita con AI appositamente addestrata per fornire risposte personalizzate e immediate sui temi di gestione finanziaria e patrimoniale. Tutti questi strumenti sono disponibili H24, 7 giorni su 7, offrendo un supporto costante e accessibile in qualsiasi momento, per garantire la massima efficienza e flessibilità.
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- Prima di proporre il servizio alla clientela provalo: chiedi una consulenza gratuita e testa i vantaggi immediati che ottiene nel migliorare la tua gestione patrimoniale e finanziaria.
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