Commercialisti: perché fare effettuare il check-up ai tuoi clienti?
Il tool che calcola la % di volatilità massima che l'investitore può permettersi di acquisire nel suo portafoglio rappresenta un’importante opportunità per i dottori commercialisti che operano nel settore contabile e fiscale. La consulenza finanziaria indipendente è un ambito in continua evoluzione e offre prospettive di crescita per coloro che desiderano ampliare i propri orizzonti professionali.
Il tool gratuito è una soluzione innovativa all'interno del panorama della consulenza finanziaria e può diventare uno strumento strategico per i commercialisti, permettendo loro di offrire un servizio tecnologico avanzato e di valore ai propri clienti.
Le principali opportunità derivanti dall’utilizzo di questo strumento includono:
- Ampliare la gamma di servizi offerti: Il tool consente ai commercialisti di aggiungere un’offerta diversificata che si concentra su consulenze a maggior valore aggiunto, portando un conseguente aumento del fatturato dello studio.
- Fidelizzare i clienti: Offrendo servizi innovativi, come il supporto tecnologico alla gestione patrimoniale, i commercialisti possono fidelizzare i propri clienti, proteggendosi dalla concorrenza e dall’erosione delle attività tradizionali.
- Incrementare la percezione di professionalità e trasparenza: Il commercialista potrà distinguersi nettamente dai soggetti concorrenti, come consulenti finanziari legati a banche o promotori assicurativi, che operano spesso in conflitto d’interessi, offrendo invece una consulenza neutrale e indipendente.
- Sviluppare competenze nel passaggio generazionale: L’utilizzo del tool permette di coordinare in maniera efficiente i complessi processi di successione, combinando aspetti societari, finanziari e familiari. Questo ruolo, solitamente rivestito da istituti finanziari con competenze non sempre commisurate al loro brand, potrebbe essere invece gestito con maggiore efficacia dal commercialista, con ricadute positive sullo studio.
Guida e chat
Oltre al tool, MyGuru mette a disposizione una Guida completa che permette di sfruttare al massimo i vantaggi di una consulenza finanziaria indipendente e di una gestione patrimoniale olistica. I professionisti possono inoltre beneficiare dell'uso di una Chat gratuita con AI appositamente addestrata per fornire risposte personalizzate e immediate sui temi di gestione finanziaria e patrimoniale. Tutti questi strumenti sono disponibili H24, 7 giorni su 7, offrendo un supporto costante e accessibile in qualsiasi momento, per garantire la massima efficienza e flessibilità.
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